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彭博盘前简报:1月7日

重点关注 美国政府停摆僵局难解,特朗普威胁可能宣布国家紧急状态,来绕开国会修建边境墙。美国12月新增就业人数创10个月来最高,且美联储主席鲍威尔讲话释放鸽派信号,美股应声大涨。中美代表今天将在北京展开…

重点关注
美国政府停摆僵局难解,特朗普威胁可能宣布国家紧急状态,来绕开国会修建边境墙。美国12月新增就业人数创10个月来最高,且美联储主席鲍威尔讲话释放鸽派信号,美股应声大涨。中美代表今天将在北京展开为期两天的经贸磋商,据悉议题包括非关税措施、知识产权、农业和工业产品采购。中国央行宣布将全面降准1个百分点,置换到期MLF后净释放约8000亿元人民币。中国今天将公布12月外储数据,料连续第二个月小幅回升。

国际要闻
  • 美国总统特朗普威胁可能宣布进入国家紧急状态,来绕开国会修建美墨边境墙,他此前还表示政府停摆可以持续数月或数年
  • 白宫新闻秘书桑德斯:政府关门将持续到特朗普获得边境墙建设拨款
  • 美国众议院议长佩洛西及其高级幕僚们表示,尽管面临党内呼声,但对刚刚易主民主党的众议院而言,发起弹劾特朗普的时机不对。不过他们也没有排除这个可能
  • 美国12月非农就业人数增加31.2万,创10个月最大增幅。平均时薪同比增长3.2%,为2009年以来最快增速
  • 美联储主席鲍威尔表示,将准备好快速、灵活地调整政策来支持经济,没有预设的政策路径。高盛认为鲍威尔的讲话提高了美联储暂停加息的几率
  • 亚特兰大联储行长Bostic表示,美国正处于或“非常接近”充分就业;而克利夫兰联储行长Mester称,鉴于通胀形势,目前不急于加息
  • 白宫经济顾问库德洛称,“双方”都希望特朗普与鲍威尔会面以讨论他们对央行加息的分歧;鲍威尔表示即使特朗普要求也不会辞职,未正面回答是否与特朗普会面
  • 花旗认为有关经济衰退的担忧有些过头,建议逢低买入股票,2019年回报率有望达到14%
  • IHS Markit的数据显示,贸易紧张局势导致美国服务业的新海外业务出现8月份以来首次月度收缩
  • 美国两党参议员提出针对向中国转让技术的新安全法案,要求白宫建立“关键技术和安全办公室”
  • 美国国家安全顾问John Bolton将在访问以色列期间提出对中国技术渗透的担忧
  • 前特朗普政府官员Robert Spalding警告称,不要让中国主导5G网络
  • 知情人士透露,Apollo Global Management LLC正在与银行讨论债务融资,打算部分或全盘收购通用电气的飞机租赁业务,估值可达400亿美元

大中华新闻
  • 中美代表今天将在北京展开为期两天的经贸磋商,据悉议题包括非关税措施、知识产权、农业和工业产品采购。这是两国同意贸易休战90天以来首次进行面对面磋商
  • 库德洛:特朗普对美中贸易谈判感到乐观,中美将讨论知识产权盗窃问题;美国还将要求中国减少补贴
  • 《南华早报》:特朗普可能与中国国家副主席王岐山在本月晚些时候举行的达沃斯世界经济论坛上会晤
  • 中国央行上周五宣布将全面降准1个百分点,置换到期MLF后净释放约8000亿元人民币,央行同时强调,将继续实施稳健的货币政策,维持松紧适度,不搞大水漫灌
  • 花旗称,中国央行全面降准表明已放弃稳健的货币政策立场;野村则表示,全面降准不足以阻止经济进一步下滑,需放开房地产调控
  • 据彭博汇总中国央行数据显示,本周公开市场共有4100亿元人民币逆回购到期;分析师称央行或收短配合放长
  • 中国央行1月3日至4日召开2019年工作会议,要求今年实施稳健货币政策,加强市场预期引导,继续打好防范化解重大风险攻坚战,深化金融改革开放
  • 中国今天将公布12月份外汇储备数据,据彭博调查经济学家所得预测中值,外储料继续小幅回升至3.07万亿美元(11月为3.0617万亿美元),意味着2018年全年外储下降约700亿美元
  • 据央视报道,中国总理李克强上周五在银保监会座谈会上表示,要把握好金融服务实体经济和防范化解金融风险的平衡,促进资本市场健康发展
  • 《中国证券报》援引中国央行参事盛松成的话报道,未来十到十五年中国房价将总体趋稳
  • 台湾央行总裁杨金龙表示,美中贸易冲突升温以来,台币汇率较其他货币稳定,央行也有能力稳定汇市。央行将采妥适货币及汇率政策,以应因贸易冲击
  • 台湾12月底外汇储备4,617.84亿美元,续创历史新高,主因外汇储备投资运用收益
  • 香港财政司司长陈茂波发表网志称,因为许多居民仍面临置业难的问题,政府无意放宽房地产调控措施,包括针对二套房或境外买家的印花税
  • 据《星期日南华早报》报道,随着本地房地产市场降温、支出增加,香港政府预计今年的预算盈余将减少三分之二
  • 中国证监会批准开展天然橡胶、棉花、玉米期权交易,1月28日正式挂牌
  • 香港航空发表声明称,有关香港航空停止运作和申请清盘的传闻严重失实,本公司如常营运
  • 小米集团购入TCL集团约0.5%的股权,双方签订战略合作协议,同意联合研发智能产品和电子设备

欧美市场一览
  • 美国股市:美股上周五大涨,因经济、美联储政策和贸易局势方面的好消息刺激风险偏好全面回升
  • 标普500指数上涨3.4%,报2531.94点
  • 道琼斯工业平均指数上涨3.3%,报23433.16点
  • 纳斯达克综合指数上涨4.3%,报6738.857点

  • 美国债市:国债下跌,收益率曲线趋平;强劲的美国12月就业报告以及鲍威尔对政策前景的评论支持股市
  • 2年期国债收益率上涨11.5个基点,报2.4937%
  • 5年期国债收益率上涨14.3个基点,报2.5008%
  • 10年期国债收益率上涨11.4个基点,报2.6677%
  • 30年期国债收益率上涨7.9个基点,报2.981%

  • 外汇市场:美元下跌,美联储主席鲍威尔表示,央行在加息方面将有耐心,并将听取市场看法
  • 彭博美元即期汇率指数下跌0.22%
  • 欧元/美元基本持平,报1.1395美元
  • 美元/日元上涨0.77%,报108.51日元
  • 英镑/美元上涨0.75%,报1.2723美元
  • 澳元/美元上涨1.53%,报0.7113美元
  • 欧元/英镑下跌0.75%,报0.89541英镑
  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.8659元,较上日纽约尾盘下跌0.25%
  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.871元,较上日夜盘结束时基本持平
  • 据台北外汇,美元/台币下跌0.07%,报30.863元台币

  • 欧洲股债:意大利和德国债券下跌,因股市攀升,并且美国就业数据强劲
  • 斯托克欧洲600指数上涨2.8%,报343.38点
  • 英国富时100指数上涨2.2%,报6837.42点
  • 法国CAC 40指数上涨2.7%,报4737.12点
  • 德国DAX指数上涨3.4%,报10767.69点
  • 英国10年期国债收益率上涨8.2个基点,报1.276%
  • 德国10年期国债收益率上涨5.5个基点,报0.208%
  • 法国10年期国债收益率上涨4.6个基点,报0.699%
  • 意大利10年期国债收益率上涨3.9个基点,报2.899%

  • 能源:布伦特原油上周五收高,周涨幅达到9.3%,为两年多以来最大,经济数据及美联储主席评论提振信心
  • WTI原油期货上涨1.9%,报47.96美元/桶
  • 布伦特原油期货上涨2%,报57.06美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌0.1%,报1.3478美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨1.6%,报1.7692美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨3.4%,报3.044美元/百万英热单位

  • 金属:黄金上周五下跌,强劲的美国就业数据抑制避险需求;铜价上涨,因中国央行宣布降准
  • COMEX期金下跌0.7%,报1285.8美元/盎司
  • COMEX期银下跌0.1%,报15.786美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨3.5%,报827.2美元/盎司
  • COMEX期铜上涨3.1%,报2.6475美元/磅
  • LME期铜上涨3.2%,报5918美元/吨
  • LME期铝上涨1.6%,报1865美元/吨
  • LME期镍上涨2.2%,报11110美元/吨
  • LME期锌上涨2.5%,报2438美元/吨

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本12月货币基础同比(预估为5.8%,前值为6.1%)
  • 08:30:日本12月日经服务业PMI(前值为52.3)
  • 13:00:日本12月汽车销量同比(前值为8.3%)
  • 15:00:德国11月零售销售环比(预估为0.4%,前值为0.1%)
  • 15:00:德国11月工厂订单环比(预估为-0.1%,前值为0.3%)
  • 16:00:台湾12月出口同比(预估为-5.5%,前值为-3.4%)
  • 16:00:台湾12月进口同比(预估为-0.3%,前值为1.1%)
  • 16:00:台湾12月贸易余额(预估为47.8亿美元,前值为46.5亿美元)
  • 18:00:欧元区11月零售销售环比(预估为0.2%,前值为0.3%)
  • 23:00:美国12月ISM非制造业活动指数(预估为59,前值为60.7)
  • 7日:中国12月外汇储备(预估为30718.5亿美元,前值为30617亿美元)
  • 7日:香港12月外汇储备(前值为4232亿美元)

央行和政府动态(北京时间)
  • 20:45:欧洲央行副行长De Guindos讲话
  • 7-8日:中美经贸磋商在北京举行
  • 8日01:40:美国亚特兰大联储行长Bostic讲话

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