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彭博盘前简报:1月10日

重点关注 美联储12月会议纪要比早先公布的政策声明更为鸽派,另有四位地区联储行长对暂停升息表示支持。美国政府停摆僵局未解,特朗普与民主党的最新会议不欢而散,白宫发布声明威胁会否决众议院本周计划通过的四…

重点关注
美联储12月会议纪要比早先公布的政策声明更为鸽派,另有四位地区联储行长对暂停升息表示支持。美国政府停摆僵局未解,特朗普与民主党的最新会议不欢而散,白宫发布声明威胁会否决众议院本周计划通过的四项拨款法案。中美贸易谈判结束,美方称中国愿意采购更多美国产品。中国出台小企业减税与信贷支持方案。中国今天将公布12月CPI和PPI,预计都将低于前月水平。

国际要闻
  • 美联储会议纪要显示,决策者的加息立场比政策声明所反映的更为谨慎。许多与会者认为,尤其在通胀压力较小的环境下,可以对政策进一步紧缩抱有耐心。美元在会议纪要公布后扩大跌幅
  • 四位地区联储行长对暂停升息表示支持,呼吁在美联储再次调整货币政策之前,花一些时间评估市场动荡及其对美国经济的风险
  • 白宫发布声明威胁会否决众议院本周计划通过的四项拨款法案。众议院议长佩洛西表示,脾气暴躁的特朗普阻碍谈判,在听到她不会支持边境墙拨款后,特朗普“直接退出了会议”
  • 特朗普称,如果不能与民主党达成协议,将以其他方式建设边境墙。白宫新闻秘书桑德斯表示,特朗普政府仍在考虑宣布美墨边境进入全国紧急状态
  • 美国国债拍卖获得的需求急剧下降,向债券投资者发出警示信号。彭博汇编的数据显示,在财政部去年发行的2.4万亿美元中长期债券中,投标倍数仅2.6倍,比2008年以来的任何一年都要低
  • 惠誉表示,美国信用评级有遭到评估的风险,时间可能是在3月1日的几个月之后。但穆迪称,即使政府关停持续到3月1日债务上限日期之后也不会因此调降美国评级
  • 英国首相发言人:如果下周在议会输掉脱欧协议的投票,首相特里莎·梅将会“迅速”作出回应
  • 韩国大使:美国与朝鲜的核谈判步伐已经放缓,可能“需要数年才能实现我们的最终目标”
  • 加拿大央行维持利率在1.75%不变,称经济放缓是暂时的,继续预期利率需要升至中性区间
  • 欧盟贸易专员:欧盟愿意将汽车纳入与美国的贸易谈判,预计在会谈进行期间不会面临美国的汽车关税
  • 欧元区11月失业率十年来首度跌破8%,显示增长放缓尚未拖累就业市场
  • 《华尔街日报》:白宫据称考虑取消特朗普本月前往达沃斯的行程
  • 亚马逊CEO贝索斯与妻子麦肯齐宣布结束25年的婚姻,如果两人平分财产,可能会让48岁的麦肯齐获得690亿美元,成为全球最富有的女性

大中华新闻
  • 中美贸易谈判结束,传递出或许有望达成协议从而结束贸易战的谨慎乐观基调。特朗普政府称中国承诺采购更多的美国农产品、能源和制成品
  • 美国贸易代表办公室:美中讨论了“公平、互惠与平衡”的贸易关系
  • 经济减速势头加剧之际,中国官媒周三晚间宣布出台小企业减税与信贷支持方案,预计未来三年每年可为小微企业减负2,000亿元人民币。今年1月1日起实施
  • 中国央行行长易纲:M2增速应与名义GDP大体匹配,1月下旬实施首次定向中期借贷便利(TMLF)操作
  • 美国波士顿联储行长:中国经济面临各种问题。经济中存在很高的杠杆,如果政府不能对其加以控制,将会有更大得多的风险。经济放缓程度可能超过预期
  • 前美国财长萨默斯认为中国经济堪忧的理由不胜枚举,其表示中国面临过去10年或20年中所经历的经济困难时刻
  • 彭博经济学家:最新数据显示中国经济在2018年底放缓,而且局面不太可能快速好转。但考虑到中国政府逐步采取的刺激措施,可关注信贷、公司长期贷款、投资和出口领先指标,留意是否有经济企稳的早期迹象
  • 中国驻加拿大大使卢沙野在《国会山时报》发表署名文章,指责加拿大在华为孟晚舟案和敦促释放在中国被捕的两名加拿大男子问题上采用双重标准,归根结底是“西方中心论”和“白人优越论”作祟
  • 中国乘联会数据显示,去年中国市场汽车销量下降6%,录得至少二十年来首次年度下跌
  • 香港交易所据称计划推出2006年来首个结构性产品,该产品被称为界内证,允许投资者押注股票或指数的未来价格区间。能否推出将取决于市场兴趣和市场准备妥当程度
  • 知情人士:花旗集团就公司与部分客户的交易展开内部调查,一名香港股票交易员过去几周被停职
  • 发改委:中国将根据风电、光伏发电发展状况调整2020年后的平价上网政策
  • 中国国家电网将投资57亿美元修建五座抽水蓄能电站,项目分别位于河北、吉林、浙江、山东和新疆,预计将于2026年相继投产发电
  • 中国网络视听节目服务协会:网络短视频平台实行节目先审后播制度,包括节目的标题、简介、弹幕、评论等内容

欧美市场一览
  • 美国股市:美股上涨,最新美联储会议纪要中流露出的鸽派气息令投资者欢欣鼓舞,但由于担心美国政府部分关闭将持续一段时间,因此股市涨幅受到抑制
  • 标普500指数上涨0.4%,报2584.96点
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.4%,报23879.12点
  • 纳斯达克综合指数上涨0.9%,报6957.077点
  • 美国债市:国债涨跌互见,曲线维持趋陡走势,FOMC会议纪要显示很多决策者可能会对进一步加息保持耐心,提高了3月暂停加息的可能性
  • 2年期国债收益率下跌3.26个基点,报2.5529%
  • 5年期国债收益率下跌3.2个基点,报2.5475%
  • 10年期国债收益率下跌1.8个基点,报2.7100%
  • 30年期国债收益率下跌0.39个基点,报3.0029%
  • 外汇市场:美元创三周来最大跌幅,美联储会议纪要确认在调整利率上将保持耐心,支持了当日稍早几位决策者的评论
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.7%,报1,180.6
  • 欧元/美元上涨0.89%,报1.1543美元
  • 美元/日元下跌0.53%,报108.17日元
  • 英镑/美元上涨0.57%,报1.2789美元
  • 澳元/美元上涨0.42%,报0.7170美元
  • 欧元/英镑上涨0.32%,报0.9026英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.62%,报6.8123元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.54%,报6.8175元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.11%,报30.8010元台币
  • 欧洲股债:意大利和德国债券上涨,新的10年期德国国债和类似期限的爱尔兰和葡萄牙新债受到投资者追捧
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.5%,报347.70点
  • 英国富时100指数上涨0.7%,报6,906.63点
  • 法国CAC 40指数上涨0.8%,报4,813.58点
  • 德国DAX指数上涨0.8%,报10,893.32点
  • 英国10年期国债收益率下跌1.3个基点,报1.261%
  • 德国10年期国债收益率上涨5.3个基点,报0.279%
  • 法国10年期国债收益率下跌1.9个基点,报0.714%
  • 意大利10年期国债收益率下跌7.5个基点,报2.879%
  • 能源:原油昂首阔步进入牛市,一个月前刚刚抛弃原油的投资者又被OPEC减产的努力吸引了回来
  • WTI原油期货上涨4.8%,报52.16美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨4.3%,报61.26美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨4.7%,报1.4265美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨3.0%,报1.8812美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨0.8%,报2.9900美元/百万英热单位
  • 金属:去年表现最好的的主要金属钯金正在力争今年继续保持这个头衔。美元疲软、美中贸易谈判进展迹象以及未来供应短缺的警告,这些利好消息都未能让铝价在周三实现上涨
  • COMEX期金上涨0.7%,报1,294.70美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.5%,报15.7950美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨0.9%,报829.20美元/盎司
  • LME期铜上涨0.9%,报5,958.00美元/吨
  • LME期铝下跌0.6%,报1,852.50美元/吨
  • LME期锌上涨0.3%,报2,492.00美元/吨
  • COMEX期铜上涨0.2%,报2.6600美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 09:30:中国12月居民消费价格同比(预估为2.1%,前值为2.2%)
  • 09:30:中国12月工业生产者出厂价格同比(预估为1.6%,前值为2.7%)
  • 21:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为22.6万,前值为23.1万)
  • 22:45:美国上周彭博消费者舒适度指数(前值为59.6)
  • 10-15日:中国12月货币供应量M1同比(预估为1.6%,前值为1.5%)
  • 10-15日:中国12月货币供应量M0同比(预估为3%,前值为2.8%)
  • 10-15日:中国12月社会融资规模增量(预估为13000亿元,前值为15191亿元)
  • 10-15日:中国12月货币供应量M2同比(预估为8.1%,前值为8%)
  • 10-15日:中国12月新增人民币贷款(预估为8500亿元,前值为12500亿元)

央行和政府动态(北京时间)
  • 20:30:欧洲央行发布12月12-13日管理委员会会议纪要
  • 21:35:美国里士满联储行长Barkin讲话
  • 10日:日本央行行长黑田东彦讲话
  • 11日01:00:美联储主席鲍威尔讲话
  • 11日01:30:欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
  • 11日01:40:美国圣路易斯联储行长Bullard讲话
  • 11日02:00:美国芝加哥联储行长Evans讲话
  • 11日02:20:美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话
  • 11日06:30:美联储副主席Clarida讲话

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